Rebalanceamento
Importe a carteira via Excel ou Open Finance, calcule o desenquadramento e gere ordens de compra e venda em segundos.
Feito para consultores de investimentos registrados na CVM
A precisão de um family office, na mão do seu escritório.
Carteiras, rebalanceamento, suitability, Open Finance e faturamento num só lugar — com um copiloto de IA que lê os números com você e uma gestão de firma pronta para compliance.
- Dados isolados por consultoria
- Open Finance com consentimento do cliente
- Trilha de auditoria completa
Prisma Investimentos· DashboardMRAUM totalR$ 48,2 mi+3,8%
Clientes ativos86+2 no mês
Receita mensalR$ 61,4 mil+5,1%
Alocação por classe
Renda fixa46%
Ações24%
FIIs12%
Internac.10%
Multim.8%
Receita mensalR$ mil
maijunjulagosetout
IA4 carteiras com desvio acima de 5 pp — juntas somam R$ 10,2 mi.
Helena Andrade8,4 pp2,41 mi
Grupo Lacerda5,7 pp5,90 mi
Rebalanceamento aprovadoRevisado por Marina Rocha · 4 olhos
Integrações e parceiros
XP Investimentos
BTG Pactual
Pluggy Open Finance
Supabase
Resend
VercelPlataforma
Ver as 12 funcionalidadesTudo o que o escritório faz no mês, sem uma planilha no caminho.
Gestão de clientes
CRUD completo com perfil de risco, histórico, busca e visão 360° de cada cliente do seu escritório.
Simulador de cenários
Projete resultados com parâmetros de mercado — Selic, IBOV, inflação — e mostre o impacto ao cliente.
Suitability
Questionário CVM/ANBIMA com validade de 24 meses e comparação ao vivo do perfil declarado vs. carteira.
Alertas automáticos
Detecção de carteira desenquadrada, aniversário, suitability vencendo e metas atingidas — sem esforço manual.
Comissões
Receita por cliente e por tipo de produto, com breakdown visual e fechamento financeiro descomplicado.
Como funciona
Do convite ao primeiro relatório em três passos.
- 01
Conecte as carteiras
Integre via Open Finance (Pluggy) ou importe planilhas. Em minutos suas carteiras estão espelhadas na plataforma.
- 02
Analise e rebalanceie
Veja o desenquadramento, simule cenários e gere as ordens ideais com base na estratégia de cada cliente.
- 03
Reporte e escale
Envie relatórios profissionais, acompanhe metas e deixe os alertas trabalharem por você. Cresça sem perder o controle.
Open Finance
A carteira consolidada do cliente, sem pedir um único extrato.
Você envia o convite, o cliente autoriza no próprio banco e as posições chegam ao Ponto Fino. O acesso é só de leitura, tem prazo e pode ser revogado pelo cliente a qualquer momento — sem senha bancária circulando.
- Consentimento explícito, por instituição
- Sincronização automática de posições e saldos
- Status de cada conexão visível para o consultor
Helena Andrade · Conexões3 instituições
C1Corretoraconta ••• 4821R$ 1,32 miSincronizado
B2Bancoconta ••• 0937R$ 846 milSincronizado
P3Previdênciaplano ••• 1150R$ 244 milRenovar
- Sob gestão na plataforma
- R$ 1,2 bi+
- Consultores ativos
- 320+
- Carteiras rebalanceadas
- 18 mil+
- Disponibilidade
- 99,9%
Quem usa
O que dizem os escritórios.
“Reduzi o tempo de rebalanceamento de horas para minutos. A integração com Open Finance mudou a forma como atendo cada cliente.”
“Os alertas de suitability e carteira desenquadrada me deixam tranquilo com o compliance. Nunca mais perdi um prazo.”
“Finalmente uma plataforma pensada para o consultor brasileiro. O faturamento integrado às comissões economiza meu mês inteiro.”
Planos
Do consultor independente à consultoria com equipe.
Comece pelo plano que cabe hoje. Mude quando o escritório crescer.
Essencial
Para quem está começando a profissionalizar a operação.
R$ 149/mês por assessor
- Até 50 clientes
- Rebalanceamento por Excel
- Dashboard e relatórios
- Gestão de clientes e metas
- Suporte por e-mail
Profissional
Mais popularO conjunto completo para escritórios em crescimento.
R$ 349/mês por assessor
- Clientes ilimitados
- Open Finance (Pluggy) incluso
- Suitability e compliance
- Alertas automáticos
- Comissões e faturamento
- Suporte prioritário
Escritório
Para grandes equipes com necessidades específicas.
Sob consulta
- Clientes ilimitados
- Múltiplas equipes e papéis
- Onboarding dedicado
- SLA e gestor de conta
- Integrações personalizadas
Veja o Ponto Fino com a realidade do seu escritório.
Uma demonstração de 30 minutos, guiada por alguém que entende de consultoria — e não só de software.